【国际前沿】2019年国际空调市场（一）——回顾

空调的发明是人类文明发展过程中的一项伟大成就。空调的作用不仅是提供舒适的生活和工作环境，也是人类为应对气候变化影响的自救以及健康保护措施之一，该作用已被专家广泛认可。无论身处世界何处，都很难想象没有空调的现代数字社会将会是什么样。空调不仅保护人类的生命和健康，还给予现代信息化社会发展有力支持。

几乎所有的空调制造商在2019年都取得了很好的销售业绩。对于日本制造商而言，由于日本国内空调市场已经相当成熟且人口呈现负增长趋势，不可能指望日本国内市场蓬勃发展，日本制造商将把更多目光投向到国际市场。因此，面对激烈的竞争，如何开拓海外市场是日本制造商们面临的最大问题。所有制造商都在试图增加海外销售的比例。

日本空调制造商相继建立技术研发机构，以增强技术研发能力，扩大业务并创造新的价值。大金于2015年在大阪府淀川工厂建立了技术和创新中心（TIC），TIC通过制造科技领先的产品来增强企业竞争力。2019年，三菱电机在静冈工厂设置了技术研发机构，以扩大公司的空调业务。富士通将军于2019年在其川崎总部设立了创新与交流中心（ICC），ICC旨在通过创新制造来提升企业竞争力。江森自控日立空调于2019年在印度古吉拉特邦加迪市成立了新的全球发展中心，该中心重点针对印度、东南亚、中东和欧洲的RAC和PACs市场，旨在提高公司科研创新能力。东芝开利公司最近在静冈县富士工厂建立了新技术工厂，以加强其研发能力。

解决环境问题的唯一方法是使用节能产品。2018年，全球住宅和商用空调的用电量为19320亿千瓦时。中国占全球用电量的34％，其次为美国20％，沙特阿拉伯8％，印度7％和日本6％。这五个国家占全球空调用电量需求的三分之二。

从东南亚和印度的入门级分体式变频RAC的快速普及可以看出，电力短缺促进了节能空调市场的扩大。

作为节能产品，变频空调不仅在澳大利亚、欧洲和日本受到欢迎，而且在中国、新加坡、中国台湾和越南也变得越来越流行，为节能做出了巨大贡献。各国政府也制定了鼓励使用变频空调的标准。

自2018年以来，紧随韩国和中国制造商之后，日本制造商也非常重视在东南亚和印度推广入门级变频空调，以加快变频空调的普及率。三年前，变频空调仅占泰国所有RAC的30％，而在2018年渗透率达到50％，2019年已达到65％，并将在2020年达到80％。在印度的分体式RAC市场中，变频空调在2017年约占15％，在2019年占35％。

在美国，变频空调器比例仍然很低。专家指出，美国季节性能效比（SEER）的提高将促进变频技术的使用，但要提高普及率还需要很长时间。

中美之间的贸易冲突给空调行业带来了一些担忧。汇率波动给投资趋势蒙上了阴影。

泰国和其他东南亚国家将成为未来空调出口的关键。受美国关税政策的影响，中国直接向美国出口空调的难度更大，一些在中国设有生产基地的日本制造商已回到东南亚。阻碍了从中国的出口，生产将转向东南亚，或者将来产品将以原始设计制造（ODM）的形式流入东南亚市场。为了避免美国关税政策的影响，几乎所有制造商都将重点生产基地转移到了包括泰国在内的东南亚地区。

泰国和马来西亚长期以来一直是日本制造商的生产基地。作为通向东南亚的重要战略门户，越南已成长为日本制造商的新生产基地，并且当地的供应链也正在快速建设中。许多制造商已将生产转移到东南亚，以减轻在中国的生产集中度。这些新兴国家在变频空调普及率和新制冷剂利用方面一直处于世界最前沿。

对于一直专注于无管系统空调业务的日本、韩国和中国的空调系统和零件制造商来说，习惯于单元机系统的美国市场是一块亟待开发的风水宝地。这些亚洲制造商通过向习惯于单元机系统的美国用户强调产品的优势（包括能效）来推广无管式空调。他们在展览期间积极推广自己的技术，展示其无管产品，并多次举办无管式空调技术研讨会。

目前，在美国市场上已经安装了超过一百万个小型分体式空调器，这是美国空调历史上的一个里程碑。尽管有人质疑有管式和无管式空调的优缺点，但美国这个世界上第一个也是最大的市场已开始接受这种奇特的空调文化。

推广无管式空调仅凭说服末端用户购买产品还不够，确保无管式系统渗透进美国空调制造商，以及建立多年的包括工程公司和管道制造商在内的销售渠道中也是十分必要的。

如今，亚洲制造商们已经采取了积极行动在新工厂中投入大笔资金以生产无管式系统，并与美国管式空调制造商们建立合作关系。关键部件制造商也已在美国设立工厂。因此，留意未来的趋势十分必要。

虽然不能完全掌握具体欧洲制冷剂配额机制以及中国更换制冷剂的政策所带来的影响，但是R32空调的销量呈现增长趋势。

欧洲加速了制冷剂配额机制的执行，没有制冷剂配额的制造商不得在欧盟国家销售空调。自从开始执行该机制以来，制冷剂的价格一直在上涨，从而使空调制造商的成本更高。同时，该法规还促进了从R410A制冷剂向R32制冷剂的转变，该制冷剂的全球变暖潜能（GWP）值为R410A的三分之一。

欧洲制冷剂配额制度促进了较低全球变暖潜能值制冷剂的使用。日本RAC已广泛使用R32，东南亚、澳大利亚和印度也加速了向R32制冷剂的转换。在中国市场，2016年起有一家制造商开始全面生产和销售R32空调，而一些制造商已开始在出口产品中使用R32作为制冷剂。

一些中国制造商宣布他们已经为欧洲开发了R290分体式RAC，但是这些产品尚未投放市场。然而，在欧洲市场便携式空调领域，R290的使用比例已大大增加，并且这些产品主要从中国进口。

与世界其他地区相比，美国刚刚用R410A制冷剂代替了R22。什么是下一个时代最合适的替代制冷剂？日本和美国的龙头企业正在探索这个问题。开利已开始在整体系统中使用GWP值为466的R454B或A2L制冷剂，大金也在最近宣布开发R32一体机。

随着新技术的出现，人们现在可以在空调上使用一些以前无法想象的功能。智能空调改变了我们对空调的看法。

在日本市场上，所有出售的高端空调均安装了传感器，以监控所有能效参数和个人舒适度。随着人工智能（AI）芯片和物联网（IoT）技术的应用，这些产品实现了令人意想不到的功能并提供了极大的便利性。

根据传统概念，空调通过调节室内温度和湿度以及气流为我们提供舒适的室内环境。现如今，由于我们的日常生活和社交活动都与空气密不可分，因此空调也在维护人们的日常健康方面扮演着新的角色。鉴于西方国家的人口老龄化，空调作为一种有助于照顾老年人并改善其健康状况的工具正受到越来越多的关注。

日本将家用电器和电气设备连接起来，并通过可视化的电力和天然气消耗来动态控制每个家用电器。日本政府设定了到2030年在所有住宅中安装家庭能源管理系统（HEMS）的目标。

许多制造商还积极开发智能家居中的开放式控制系统，以增加其市场份额。

随着中国、印度和东南亚电子商务的快速发展，在线购买的RAC数量不断增加。通过优化在线销售渠道，提高服务质量，致使在年轻人口众多的地区，每天都有大量商品通过线上售出。相对而言，日本市场相当保守。究其缘由是日本国内市场也以线下门店销售为主，几乎没有在线上销售。

日本制造商已开始尝试与中国市场的多家大型在线零售商合作，以测试在线销售。同时他们也加快建立自己的展示厅和专营店的速度。日本制造商非常重视专营店形式，这些商店的销售额占总销售额的30～40％。

电子商务的蓬勃发展，已经使之成为继大型零售商和专营店之外的第三种主要销售渠道。在电子商务发达的中国，通过线上销售的空调与线下销售相比有20％的折扣。这种价格差异也在推动电子商务的增长。

此外，对于相对容易安装的窗式空调和不需要安装的移动式空调来说，零售商和用户通过电子商务进行交易的接受程度更高。在美国和欧洲市场，这类空调的线上销售额也有所增加。

分体式空调也通过线上销售。空调制造商通过建立安装人员工作网络来解决线上销售所面临的最重要的安装问题。

在电子商务平台上，用户对所购产品进行的评价对其他潜在购买者有很大的影响，评价较低的产品可能会被排除在购买范围之外。如果将该评估系统也应用于安装人员，则服务质量将得到改善，从而整体提升空调在线销售模式在消费者心中的地位。

世界领先的空调制造商已聚集在印度。随着印度空调市场的扩大和供应链的改善，印度将成为新的全球制造基地，其规模可以覆盖中东和非洲。印度拥有英语言人才，这在其他市场上非常难得，故而一部分制造商已经开始制定从印度向非洲和其他地区出口的战略。

同时，东南亚、欧洲、非洲和美国仍然是关注的焦点。其中，越南是 东南亚最有前途的明星市场。JARN正准备参加越南的展览会，以调查越南的市场。我们将深入探索这个市场，并与全球读者分享第一手信息。